Fusions-acquisitions

Les services-conseils en fusions-acquisitions d’IJW & Co. constituent l’un des fondements de notre entreprise et contribuent en très grande partie à son histoire et à sa réussite. Nos professionnels possèdent une vaste expérience relative à la représentation d’acheteurs et de vendeurs de sociétés dans des secteurs d’activité très variés. Nous avons prouvé notre savoir-faire grâce à notre capacité à jumeler la créativité et la productivité dans la recherche d’idées et à fournir des services-conseils financiers orientés vendeur ou acheteur et adaptés aux besoins et objectifs de ses clients, ce qui nous permet de maximiser la valeur. En Amérique du Nord comme à l’étranger, nous entretenons des liens étroits avec un grand nombre d’acheteurs stratégiques et d’investisseurs en capital-investissement. Nous avons constamment mis à profit ces liens pour mettre nos clients en relation avec un important bassin d’acheteurs et de vendeurs potentiels. Ainsi, nos clients disposent de plusieurs options, en général à multiples évaluations au-dessus des prix du marché pour les transactions de vente.

Services-conseils en fusions-acquisitions:

  • Services-conseils orientés vendeur et acheteur
  • Dessaisissements et achats
    à effet de levier (AEL)
  • Rachats de l’entreprise par les dirigeants
  • Attestations d’équité
  • Élaboration de notes d’information confidentielle
    et de matériel de marketing
  • Structure et négociations des transactions

Dessaisissements

IJW & Co. fournit des services-conseils financiers en dessaisissement aux sociétés ouvertes et fermées. Nous nous spécialisons dans le dessaisissement des sociétés ou de ses divisions et ses biens lorsqu’ils ne s’inscrivent plus dans le plan stratégique. Lors de tels mandats, nous mettons à profit notre vaste expérience pour préparer et positionner la division ou la société en vue de sa vente. Ce processus peut être très différent de celui d’une transaction de vente typique. Souvent, le vendeur ne réalise pas que de telles transactions peuvent nécessiter une approche unique pour préparer et bien positionner la division ou la filiale qui sera prochainement dessaisie. Nous pouvons ajouter beaucoup de valeur à ce processus en permettant au vendeur de se concentrer sur ses activités pendant que nous exécutons un processus personnalisé.

Achats à effet de levier

IJW & Co. a guidé plusieurs sociétés tout au long des étapes complexes d’un achat à effet de levier, que ce soit en aidant un client à trouver une société pour une telle proposition ou en accompagnant une société qui cherche à exploiter les marchés de la dette afin d’entreprendre un processus d’acquisition. Nos professionnels connaissent bien le large éventail de produits et les diverses techniques d’ingénierie financière nécessaires à l’exécution réussie de transactions financières à effet de levier.

Fusions-acquisitions internationales

Notre expérience en matière de transactions de fusions-acquisitions transfrontalières est précieuse pour nos clients alors qu’ils cherchent à adapter leurs activités aux exigences de la mondialisation.
Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les fusions-acquisitions internationales sont essentielles à la survie et à la croissance continue de nombreuses organisations. IJW & Co. possède une vaste expérience dans la prestation de services-conseils en fusions-acquisitions pour les transactions à l’étranger. En effet, nous avons été le conseiller financier exclusif de clients au Canada et ailleurs pour des transactions d’achat et de vente. Nous sommes l’une des rares banques d’investissement internationales spécialisées qui possèdent une expérience et une expertise du marché démontrées. Nous avons conclu des transactions aux États-Unis, en Europe et en Asie, notamment grâce au soutien de nos bureaux à Antigua, à Hong Kong et à Singapour.