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VOUS ÊTES PRÊT POUR LA SUITE | NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS Y EMMENER
En tant qu’entrepreneur, vous avez bâti un héritage impressionnant. Il est maintenant temps d’aller de l’avant. C’est l’un des jalons les plus importants pour votre entreprise, il est donc tout aussi important pour vous de trouver le bon partenaire qui peut débloquer et maximiser la valeur que vous avez créée pour vos parties prenantes.
Nous avons rassemblé quelques considérations pour vous aider à franchir la prochaine étape de votre parcours entrepreneurial.
Les entreprises de logiciels et de technologie ont des caractéristiques uniques qui les rendent très précieuses. Nos décennies d’expérience nous permettent de comprendre les métriques de valeur et les nuances spécifiques aux verticales qui vont bien au-delà des métriques et des méthodologies traditionnelles.
L’évolution du comportement des consommateurs et l’évolution des modèles d’affaires axés sur le consommateur entraînent des changements dans l’industrie de la consommation. IJW a des décennies d’expérience en tant qu’opérateurs et banquiers d’investissement dans le secteur de la consommation et est là pour aider les entreprises à naviguer dans ces changements tout en capturant de la valeur.
En tant qu’entrepreneur, vendre votre entreprise est l’une des plus grandes décisions que vous prendrez. Au fil des ans, vous avez mis du sang, de la sueur et des larmes pour créer de la valeur dans votre entreprise. Maintenant que vous envisagez de vendre votre entreprise, nous sommes là pour nous assurer que tout ce travail acharné se transforme en une sortie réussie.
Jusqu’à maintenant, vous avez passé d’innombrables heures, jours, mois et années à faire ce que vous faites le mieux : bâtir votre entreprise. Il est maintenant temps de confier aux professionnels des fusions et acquisitions le soin de s’occuper de votre entreprise comme si c’était la leur. Le bon banquier d’affaires prendra en charge le processus, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la gestion de votre entreprise. Ils maximiseront la valeur de la transaction grâce à une négociation habile et à la structuration de la transaction tout en créant un bassin d’acheteurs financiers et stratégiques pour créer un environnement d’appel d’offres concurrentiel. Ces étapes vous aideront à réussir votre sortie.
Votre entreprise a développé une histoire qui mérite le meilleur narrateur. Racontons-la.
L’acheteur idéal est là, mais comment les trouver et évaluer quelle est la bonne affaire pour votre entreprise? Comment créer un effet de levier de la première impression à la clôture et vous assurer que votre entreprise est la mieux placée pour mettre en valeur ses forces et ses opportunités en conséquence.
Nous vous avons raconté votre histoire et il est maintenant temps d’agir. Le marché est féroce, concurrentiel et volatile. Cela peut sembler effrayant, mais nous prospérons dans cet environnement – lorsque les acheteurs rivalisent, vous gagnez. Une petite quantité d’intérêts non sollicités n’est pas de la concurrence; solliciter l’ensemble du marché vous permet de voir le capital passé et de trouver le bon acheteur.
La négociation des offres est un processus complexe qui peut impliquer un certain nombre de parties différentes, y compris d’autres banquiers d’investissement, avocats et comptables. Notre équipe de négociateurs expérimentés vous permettra de construire des relations, une stratégie cohérente, un récit convaincant, une position de négociation forte, aider à gérer les émotions, prioriser les concessions et utiliser des solutions créatives pour réaliser la transaction la plus favorable possible. Une négociation réussie nécessite une combinaison de compétences analytiques, stratégiques et interpersonnelles. Nous équilibrons les intérêts de nos clients avec les besoins des autres parties, tout en gérant des questions juridiques et financières complexes.
Obtenir une offre signée est une étape importante, mais seulement une partie du voyage. Un processus de diligence raisonnable efficace et discipliné est essentiel pour arriver à la ligne d’arrivée tout en pensant stratégiquement à la vie après la transaction. La diligence peut être un processus indûment onéreux si elle n’est pas préparée ou si elle est effectuée sans conseils professionnels.
Notre approche systématique et rigoureuse de la gestion de la diligence raisonnable associée à nos conseils professionnels fera toute la différence pour atteindre un résultat réussi.
De nombreuses entreprises de services bancaires d’investissement ne seront plus en contact avec nous à mesure que le processus de diligence raisonnable progressera – ce n’est pas notre cas. Nous croyons que la continuité et le soutien de notre client tout au long du processus sont essentiels à la réussite d’une transaction. Au fur et à mesure que la transaction progresse, notre équipe travaillera main dans la main avec vos avocats et comptables pour négocier les accords définitifs, s’assurer que tous les documents nécessaires sont en règle et que la transaction est structurée de manière à maximiser la valeur tout en respectant les lois et les règlements. Nous jouons un rôle essentiel en veillant à ce que la transaction soit effectuée à temps et dans le respect du budget. Il n’est pas rare que des problèmes ou des préoccupations de dernière minute surviennent, que nous nous efforçons de résoudre jusqu’à la clôture officielle de la transaction.
Clients should expect the IJW Mergers & Acquisitions team to conduct extensive research and analysis to identify potential businesses or assets that align with their objectives. The team will provide a comprehensive list of suitable targets, highlighting key details such as industry, financial performance, and strategic fit.
The IJW M&A team will support the client by performing a thorough examination of the target’s operations, finances, and legal matters. They will analyze relevant documents, contracts, and financial statements to identify potential risks and opportunities. A detailed due diligence report will be prepared, outlining findings and recommendations to help the client make informed decisions.
The experienced IJW M&A team will conduct a comprehensive valuation of the target, assessing its financial worth and potential. They will employ various valuation methods and industry benchmarks to provide an accurate estimate of the target’s value.
The team will present a clear valuation analysis, including key assumptions and factors impacting the target’s value.
The IJW M&A team will assist the client in preparing a compelling offer that reflects the target’s value and aligns with the client’s goals. They will engage in negotiations on behalf of the client, aiming to secure favorable terms and conditions for the acquisition. The team will leverage their negotiation skills and market knowledge to advocate for the client’s interests and achieve the best possible outcome.
The experienced IJW M&A team will help the client in arranging the necessary financing for the acquisition. They will tap into their network of lenders and investors to secure appropriate debt or equity financing options. The team will guide the client through the financing process, ensuring compliance with financial regulations and optimizing the capital structure.
The IJW M&A team will meticulously draft the acquisition agreement, incorporating all agreed-upon terms and conditions. They will ensure that the agreement protects the client’s interests and addresses potential risks. The team will provide clear explanations of the agreement’s clauses, assisting the client in understanding and executing the document.
Post-acquisition, the IJW M&A team will support the client in the integration process.
They will develop an integration plan, outlining steps to harmonize operations, systems, and culture. The team will provide guidance on managing the transition and realizing synergies to maximize the value of the acquisition.
Throughout the buy-side M&A process, an experienced M&A team will serve as a trusted advisor, providing strategic insights, industry expertise, and transactional support. Their goal is to help the client navigate the complexities of the transaction and achieve a successful acquisition that aligns with their objectives.
