Conseil en fusions et acquisitions

Fusions et acquisitions

Vous êtes prêts pour la prochaine étape. | Nous sommes prêts à la franchir avec vous.

Votre entreprise a un historique des plus impressionnants. Il est maintenant temps d’aller de l’avant. Ce jalon est l’un des plus cruciaux pour votre entreprise. Il est donc tout aussi important que vous trouviez un partenaire qui pourra maximiser la valeur que vous avez créée pour vos parties prenantes.

Voici une liste compilant certains points importants pour vous aider à passer à la prochaine étape de votre parcours entrepreneurial.

Technologie

Les sociétés de génie logiciel et de technologie comportent des caractéristiques uniques qui leur confèrent une grande valeur. Nos décennies d’expérience nous ont appris la façon de mesurer cette valeur et les nuances propres à ces secteurs, qui vont bien au-delà des méthodes et indicateurs traditionnels.

Consommation

Le changement de comportement des consommateurs et l’évolution des modèles d’entreprise axés sur le consommateur sont les moteurs de la transformation de l’industrie de la consommation. IJW a des décennies d’expérience en matière d’exploitation et de services bancaires d’investissement dans le secteur de la consommation. Nous sommes là pour aider les entreprises à s’adapter à ces changements tout en générant de la valeur.

Conseil à la vente

Chez IJW, nos services de conseil à la vente sont conçus pour aider les propriétaires d’entreprises, les actionnaires et les conseils d’administration à surmonter les difficultés liées à la vente de leur entreprise et à maximiser la valeur de la transaction. Avec notre expertise approfondie, notre vaste réseau d’acquéreurs et d’investisseurs, ainsi que nos capacités éprouvées d’exécution de transactions, nous vous guidons tout au long du processus de vente avec précision et professionnalisme.

Nos services de conseil à la vente comprennent les éléments suivants :

PLANIFICATION ET PRÉPARATION STRATÉGIQUES

ÉVALUATION

RECHERCHE ET SENSIBILISATION DES ACQUÉREURS ET DES INVESTISSEURS

STRUCTURATION DES TRANSACTIONS ET NÉGOCIATION STRATÉGIQUE

GESTION DE TRANSACTIONS

La vente de votre entreprise est une étape majeure; nous pouvons vous aider à obtenir le meilleur résultat.

Conseil à l’achat

Les services de conseil à l’achat d’IJW sont conçus pour aider les acquéreurs d’entreprise et les promoteurs financiers à trouver, évaluer et acquérir des entreprises correspondant à leurs objectifs stratégiques. Avec notre orientation client et notre engagement d’excellence, nous fournissons des services de conseil de bout en bout pour assurer une exécution harmonieuse et maximiser la valeur de votre acquisition.

Nos services de conseil à l’achat comprennent les éléments suivants :

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET RECHERCHE DE CIBLES

ÉVALUATION ET DILIGENCE RAISONNABLE

NÉGOCIATION ET STRUCTURATION DE TRANSACTIONS
SOLUTIONS DE FINANCEMENT CRÉATIVES
EXÉCUTION DE TRANSACTIONS

L’acquisition est un outil puissant pour la croissance et la transformation; nous pouvons vous aider à évoluer dans ce processus avec confiance et expertise.

Buy-Side Services Include:

Buy-side M&A Steps and Support by an Experienced M&A Team.

Clients should expect the IJW Mergers & Acquisitions team to conduct extensive research and analysis to identify potential businesses or assets that align with their objectives. The team will provide a comprehensive list of suitable targets, highlighting key details such as industry, financial performance, and strategic fit.

The IJW M&A team will support the client by performing a thorough examination of the target’s operations, finances, and legal matters. They will analyze relevant documents, contracts, and financial statements to identify potential risks and opportunities. A detailed due diligence report will be prepared, outlining findings and recommendations to help the client make informed decisions.

The experienced IJW M&A team will conduct a comprehensive valuation of the target, assessing its financial worth and potential. They will employ various valuation methods and industry benchmarks to provide an accurate estimate of the target’s value.

The team will present a clear valuation analysis, including key assumptions and factors impacting the target’s value.

The IJW M&A team will assist the client in preparing a compelling offer that reflects the target’s value and aligns with the client’s goals. They will engage in negotiations on behalf of the client, aiming to secure favorable terms and conditions for the acquisition. The team will leverage their negotiation skills and market knowledge to advocate for the client’s interests and achieve the best possible outcome.

The experienced IJW M&A team will help the client in arranging the necessary financing for the acquisition. They will tap into their network of lenders and investors to secure appropriate debt or equity financing options. The team will guide the client through the financing process, ensuring compliance with financial regulations and optimizing the capital structure.

The IJW M&A team will meticulously draft the acquisition agreement, incorporating all agreed-upon terms and conditions. They will ensure that the agreement protects the client’s interests and addresses potential risks. The team will provide clear explanations of the agreement’s clauses, assisting the client in understanding and executing the document.

Post-acquisition, the IJW M&A team will support the client in the integration process.

They will develop an integration plan, outlining steps to harmonize operations, systems, and culture. The team will provide guidance on managing the transition and realizing synergies to maximize the value of the acquisition.

Throughout the buy-side M&A process, an experienced M&A team will serve as a trusted advisor, providing strategic insights, industry expertise, and transactional support. Their goal is to help the client navigate the complexities of the transaction and achieve a successful acquisition that aligns with their objectives.