Projet numérique – Vente de Rise Vision à AUO

Portée du mandat

Rise Vision est un fournisseur de logiciels d’affichage dynamique basé sur le cloud qui se concentre principalement sur le secteur de l’éducation. Rise Vision a engagé IJW pour explorer les opportunités de sortie alors que le président et principal actionnaire de la société envisageait de prendre sa retraite dans les années à venir.

Aperçu de la situation

IJW a sondé le secteur mondial de l’affichage numérique et les secteurs verticaux adjacents pour trouver le meilleur partenaire et acquéreur pour Rise Vision. La campagne a donné lieu à plus d’une douzaine d’appels d’offres pour l’acquisition de Rise Vision, auprès d’acquéreurs stratégiques et de promoteurs de capital-investissement.

Résultat du client

Finalement, la décision a été prise de choisir AUO, un fournisseur taïwanais de solutions optoélectroniques avec plus de 7000 employés, comme soumissionnaire gagnant. AUO a été considéré comme le meilleur partenaire pour notre client en raison des avantages stratégiques de la transaction pour les deux parties. AUO cherchait à étendre sa présence sur le marché nord-américain de l’éducation et Rise Vision a fourni exactement cela. Notre client a également été en mesure d’établir une structure de transaction qui a permis aux actionnaires de maximiser la valeur tout en étant en mesure de planifier adéquatement la relève.