Portée du mandat
SNS Health est un distributeur en ligne B2B et B2C de produits nutritionnels et de suppléments. Bien que la société ait construit une échelle impressionnante en tant que distributeur, SNS a vu la création de valeur à plus long terme en acquérant un portefeuille de marques propres, ce qui permettrait à la société d’évoluer beaucoup plus rapidement du point de vue de la valorisation, tout en tirant parti du réseau de distribution mondial qu’il a construit.
Aperçu de la situation
IJW a mené une recherche à l’échelle de l’Amérique du Nord pour les produits nutritionnels et les fournisseurs de suppléments qui correspondent à la thèse d’acquisition définie conjointement par SNS Health et IJW. La campagne a donné plusieurs dizaines de cibles, à partir desquelles plusieurs offres ont été placées.
Résultat du client
En fin de compte, SNS Health a décidé d’acquérir une famille de marques, Sproos, une marque de collagène de premier plan et Heal & Co., une marque de vitamines végétales. En plus de l’approvisionnement, IJW a aidé SNS Health à faire preuve de diligence raisonnable, à négocier et à obtenir le financement par emprunt nécessaire pour réaliser la transaction.
